Strategie 01
WayUP Capital BTC
Aktivně řízená long-only BTC strategie
Strategie v režimu RISK-ON drží přímo nakoupený (spotový) BTC. Při přechodu do režimu RISK-OFF je celá pozice v BTC zlikvidována (směněna) do USDC, a to až do dalšího přechodu do RISK-ON režimu.
Track record 1/2024–7/2026 (rekonstrukce)
Výnos strategie
+254,0 %
1/2024–7/2026, 2024 +154,74 %, 2025 +38,98 %, 2026 v hotovosti (USDC). Po poplatcích +215,5 %. Pouhé držení BTC +51,2 %.
Maximální drawdown
−20,7 %
Pouhé držení BTC se ve stejném období propadlo o −53,1 %.
CAGR
+65,0 %
Volatilita 32,6 % p. a.
Rozhodovací proces
Sedm vrstev každého rozhodnutí
Neprojde-li teze kteroukoliv vrstvou, námi spravovaný kapitál zůstává v hotovosti (USDC).
- 01
Makroekonomické podmínky
Dostupnost peněz v ekonomice otevírá prostor pro vstup do trhu a jejich nedostatek je naopak signálem k výstupu z trhu a odchodu do hotovosti (USDC). Pracujeme s ukazateli, které nám předem indikují změny dostupnosti objemu peněz v ekonomice.
- 02
On-chain data
Přímo z blockchainu čteme skutečné kroky velkých institucionálních investorů. Víme tak, zda virtuální peněženky s vysokými objemy a častou aktivitou akumulují BTC, nebo jej posílají na burzy s kryptoaktivy k prodeji. Sledováním toků USDC a jiných stablecoinů jsme pak schopni určit, kolik hotovosti mají velcí investoři připraveno ke vstupu do BTC.
- 03
Cykličnost trhu a historické paralely
V které části opakujícího se cyklu se BTC nachází, tedy zda se blížíme dnu, nebo vrcholu.
- 04
Rizikové metriky BTC
Zda je ocenění vůči historii cyklu stále atraktivní pro nákup, nebo je trh přehřátý a je čas realizovat zisky.
- 05
Nálada investorů
Převažující strach bývá příležitostí k nákupu, euforie signálem k výstupu. Když o BTC mluví všichni, je zpravidla před aktuálním vrcholem své ceny.
- 06
Zóny nákupů a prodejů
Sledujeme, v jakém cenovém pásmu se naše investice nachází. Víme tak, zda se jedná o akumulační pásmo, kde velcí institucionální investoři nakupují, nebo o distribuční pásmo, kde odprodávají. Podle toho časujeme své kroky.
- 07
Exekuce a řízení pozice
Nakupujeme jednorázově, nebo postupně po tranších, s rezervou pro hlubší propad. Pozici držíme i přes běžné korekce, při obratu tržního režimu prodáváme celou pozici do USDC.
Řízení rizika
Dosavadní maximální propad Strategie WayUP Capital BTC
Rozdíl mezi prostým držením kryptoaktiv a jejich aktivním řízením se nejlépe projeví v hloubce propadu. Nejde jen o to, kolik nerealizovaného zisku investor vytvoří během růstové fáze, ale především o to, kolik z něj si skutečně udrží a jestli ve správný moment z trhu vystoupí.
- Koš 11 altcoinů (mimo BTC/ETH/SOL)¹−79,5 %
- Koš ETH + SOL−58,2 %
- BTC (pasivně)−53,1 %
- Strategie WayUP Capital TOP100−23,6 %
- Strategie WayUP Capital BTC−20,7 %
Naše aktivní správa padala 2,5× až 3,5× méně než trh.
¹ Reálné denní ceny, období 1/2024–7/2026 (vrchol koše 12/2024). Koš = rovnoměrně 11 největších kryptoaktiv mimo BTC, ETH a SOL (XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, DOT, LTC, BCH, XLM, HBAR, ATOM). Průměrný maximální propad −79,5 %.
ZABEZPEČENÍ KAPITÁLU
Bezpečnost nade vše
Správa investic je nastavena tak, abychom běžně nemohli jednostranně převést kryptoaktiva mimo zabezpečenou infrastrukturu platformy Coinmate.
01
Kryptoaktiva nelze běžně přímo vybrat
V rámci našeho účtu je nastaven zvláštní bezpečnostní režim blokující standardní výběry kryptoaktiv na externí peněženky. Přímý výběr kryptoaktiv je možný pouze ve zcela mimořádné situaci definované úschovní smlouvou uzavřenou mezi správcem (námi) a platformou Coinmate a vyžaduje současně:
- a) písemnou žádost 2 jednatelů správce s podrobným odůvodněním situace,
- b) následné manuální schválení pověřenou osobou platformy Coinmate.
02
S kryptoaktivy nakládáme na platformě Coinmate
Veškerá kryptoaktiva jsou vždy držena v úschově u platformy Coinmate.
03
Standardní výstup pouze přes bankovní účet
Běžným způsobem výplaty investice je prodej kryptoaktiv za fiat měnu na platformě Coinmate a následný výběr fiat měny na ověřený bankovní účet správce. Teprve odtud správce vyplácí vybranou investici přímo investorovi v souladu se smluvní dokumentací.
IDEÁLNÍ INVESTOR
Pro koho jsou strategie určené
01
Investor bez času na vlastní analýzu
Nemá čas ani kapacitu průběžně analyzovat jednotlivé projekty a celý trh, ale chce mít v portfoliu profesionálně řízenou expozici do kryptoaktiv.
02
Investor, kterému v portfoliu chybí složka s vysokým potenciálem
Hledá rizikovější složku s vyšším potenciálem výnosu.
03
Zkušený investor hledající doplnění
Již kryptoaktiva drží a chce doplnit vlastní přístup o aktivně řízenou strategii.
INFORMACE
Klíčová fakta
- Portfolio
- Spotový BTC a hotovost v USDC. Žádné jiné aktivum.
- Striktní pravidlo
- Celková expozice nikdy nepřekročí 100 % spravovaného kapitálu. Investiční strategie nepřipouštějí využití pákového efektu.
- Obrat
- Pouze několik pohybů ročně. Za 2,5 roku 7 rotací (RISK-ON/OFF).
- Kapacita
- Díky obchodování pouze BTC je prakticky neomezená. Dokonce i velké pozice lze exekuovat s minimálním dopadem.
- Custody
- Kryptoaktiva vždy zůstávaji na evropské platformě licencované dle nařizení MiCA, která dodržuje nejvyšši standard zabezpečení v souladu s regulaci.
- Rozhodování
- Investiční rozhodnutí vedou společně Dominik a Daniel Škarkovi, do pozice vstupujeme pouze po shodě obou dvou.
PODMÍNKY
Podmínky vstupu
- Poplatky
- 1 % management fee + 10 % performance fee (HWM)
- Minimální vklad
- Od 125 000 EUR. Minimum se posuzuje pro obě strategie dohromady, následné investice mohou být nižší.
- Ocenění NAV
- Měsíčně, k poslednímu dni měsíce (informativní).
- Likvidita
- Vklad kdykoliv během roku. Výběr jednou ročně: na základě žádosti podané nejpozději do 15. 12., výplata prostředků následně nejpozději do 15. 1., a to na základě ocenění provedeného k 31. 12.
- Reporting
- Měsiční report do 15 dnü po konci měsice: NAV fondu, NAV Series, hodnota jednotky a aktuálni HWM.
- Struktura
- Alternativní fond podle § 15 ZISIF, určený kvalifikovaným investorům ve smyslu § 15 odst. 4 ZISIF. Nepodléhá dohledu České národní banky. Rozhodná měna USDC, vklady i výplaty se směňují podle aktuálního kurzu.
Podrobné materiály
Informace pro kvalifikované investory
Detailní track record, metodologie, due-diligence materiály a aktuální fakta o strategii poskytujeme na individuální bázi po ověření statusu kvalifikovaného investora.
Vyplňte krátký formulář nebo nám rovnou napište, náš tým se vám ozve s kompletními materiály a odpoví na vaše otázky.
Na e-maily odpovídáme obvykle do 24 hodin.
Určeno výhradně profesionálním a kvalifikovaným investorům. Nejde o nabídku ani veřejnou propagaci investičního nástroje. Track record je rekonstrukce z historických denních zavíracích cen, nikoli auditovaný výkaz obchodního účtu. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní a možná je ztráta celé investice.